Klíčové funkce
strom, lineární, ...
Příklady použití a výhody
B2B, B2C ve finančním poradenství
Plná podpora vlastní firmy, profesionální servis partnerům
Intranet, knowledgebase
Zpřístupníte znalostní bázi, dokumenty, směrnic
Podpora a získávání zákazníků
Pomocí integrovaného systému CRM pečujete o stávající i nové zákazník
- Pokrytí kompletního procesu poradce
- Komplexní systém pro firmy i pooly
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Přehledné a transparentní zpracování provizí
- Podpora širokého spektra finančních produktů
Specifika finančního fironu
- Konkrétní produkty mají specifický proces
- Vysoké nároky na hromadné zpracování dat a inteligence tohoto zpracování
- Schopnost automatické validace
- Transakční zpracování dat do distribuovaných aplikací partnerů
- Přizpůsobení pro pooly
- Flexibilní provizní model
Tento systém využívá funkčnost několika základních modulů - CRM, DMS a rozvíjí jej o specifika daného oboru, kterým je typicky provizní systém.
Vlastnosti systému, doplňkové služby
Importní mechanismy
Importní mechanismy zajišťující hromadné vkládání dat - například import nové databáze klientů, informace od bank a finančních institucí nebo prvotní import smluv/obchodních případů - v kostce funkčnost, která zajistí pohodlné a hromadné vstupy informací.
Systém importu může mít vlastní inteligenci, data validuje a je schopen podle stanoveného scénáře chybějící vytvořit či připravit k doplnění. Uživatele pak o nejasnostech (nekonzistenci) informuje.
Exporty, výstupy a statistiky
Uživatel má možnost data v různých a flexibilních formách exportovat a vytvářet tak výstupy, které slouží jemu (vlastní provize například), managementu (výkony poradců), bance (příkazy k výplatám provizí) nebo pro
účetnictví.
Systém více firem - distribuovaný systém
Tento systém umožňuje zpřístupnit funkčnost i externistům a firmám, se kterými spolupracujete nebo jim poskytujete své služby. Veškerá data vstupujete do svého centrálního úložiště odkud se selektivně transakcemi distribuují do aplikací Vašich partnerů - ti vidí jen svá data, ve své samostatné aplikaci.
Vaši partneři tak mají značnou flexibilitu a mohou mít přidány i další portfolio produktů, jiné moduly apod. Systém od Vás je neomezuje, jen určuje základní pravidla synchronizace dat
Reference
Systém pro finanční poradce Klient: Global Investment Planners, s.r.o.
Systém pro podporu broker-poolu umožňující našemu klientu poskytnout podporu všem svým klientům...
Zobrazit detail